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新能源行业:钴酸锂大涨4万/吨 吨毛利提升1.8万‘米乐M6官网登录’

作者:米乐官网app入口 发布时间:2021-11-12点击:
本文摘要:钴酸锂大涨4万/吨,原料成本上升成功传导。

钴酸锂大涨4万/吨,原料成本上升成功传导。3月8日,根据百川资讯报价,钴酸锂价格大上涨4万/吨,涨幅超强10%;钴酸锂成本多来自于四水解三钴,按照目前价格自去年9月份单吨钴酸锂成本下跌21.2万,而单吨价格上涨23万,吨毛利提高1.8万。我们转换钴金属为碳酸锂,而四水解三钴为六氟磷酸锂,钴酸锂类似于电解液环节。

钴酸锂成本占到手机等成本的2%将近,对价格敏感度较低,可实现成功传导。另外按照某种程度逻辑,经测算三元523负极材料吨毛利提高1.7万。

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产值小、集中度低的环节涨幅更大。钴行业行情启动时国内钴金属需求量4.6万吨,电解钴产值95亿;而四水解三钴国内消费量2.7万吨,产值38亿,另加出口的1万吨产值50亿,比起电解钴市场更加小;前三大格林美、华友以及金川集团三者合计超强三分之二,集中度十分低,价格提高的可控性更加强劲。

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另外湛江科技16年迁往工作影响17年产量;另加金川等企业环保问题减产,必要造成四水解三钴供不应求,持续时间预计在全年。市场需求末端国内电解钴下游市场需求还包括硬质合金等,增长速度不低,不受此拖垮整体增长速度6%将近;而四水解三钴下游对应钴酸锂电池,主要用作3C产品,手机出货量虽增长速度上升,但单机设施电池容量提高造成整体市场容量仍有明显提高,16年全年国内四水解三钴产量增长速度超强10%,出口增长速度25%,12月份出口同比增长速度堪称高达46%。

注目钴酸锂生产企业杉杉股份等。根据杉杉股份16年中报数据,公司目前钴酸锂生产能力1.9万吨,开建0.2万吨,由于主原料四水解三钴全部电视剧集,目前价格下按照单吨毛利提高1.8万,全年毛利提高3亿左右;另公司享有三元负极材料生产能力1.4万吨(其中前驱体自产0.5万吨),按照单吨毛利提高1.7万,全年毛利提高近1亿;两项业务合计大约4亿,业绩明显提高。持续注目钴主产业链投资机会。

钴涨价过程中根据百川资讯价格数据,业绩弹性排序自产钴(去年9月至今价格涨幅22.5万/吨)、四水解三钴(价格涨幅较成本涨幅低将近10万/吨)、三元前驱体(价格涨幅较成本高2.6万/吨)、钴酸锂(价格涨幅较成本高1.8万/吨)、三元负极材料(价格涨幅较成本高0.2万/吨)。建议注目格林美(2.4万吨钴产品)、华友钴业(2.6万吨钴产品,价格涨幅近超强成本涨幅)、道氏技术(佳纳能源)、合纵科技(2000吨四水解三钴)。

风险提醒:政府调控,钴价价格下降,竞争格局险恶。


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